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Private Vermögensplanung

Mit der privaten Vermögensplanung stellen wir uns auf die private Ebene der Finanzierung.

Planungen werden im betrieblichen Bereich seit Jahrzehnten als unerlässlich angesehen. Durch Planung lassen sich – einfach gesagt – bessere Ergebnisse erzielen als durch planloses Handeln. Erstaunlich dabei ist allerdings, dass rund 90 % sämtlicher Haushalte ihre finanziellen Verpflichtungen ohne einen Plan regeln.

Als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sind wir Spezialisten für die Ermittlung von Vermögens- und Ertragswerten. Es liegt also nah, Ihren Privathaushalt wie ein Unternehmen zu betrachten. Genau wie dort werden wir Ihre gesamte Vermögens- und Einkommenssituation detailliert aufnehmen und in eine langfristige Planungsrechnung einbringen.

Unsere Leistungen für Sie:

  • Wir analysieren Ihre private finanzielle Situation
  • Wir stellen Ihnen die Ergebnisse anschaulich und bedarfsgerecht vor
  • Wir geben Handlungsempfehlungen – auch mittels Szenarioanalysen
  • Wir begleiten Sie bei der Umsetzung und erstellen laufende Soll-Ist-Vergleiche

 

Ihre Vorteile:

  • Aufgrund unseres Berufsstandes sind wir unabhängig und zur Objektivität verpflichtet
  • Es werden keine Finanzprodukte verkauft sondern nur vorhandene analysiert und ggf. Versorgungslücken identifiziert
  • Objektiver Überblick über die private Vermögens- und Einkommenssituation
  • Finanzielle Sicherheit in der Zukunft – insbesondere beim Übergang in den Ruhestand
  • Unterstützung bei der Nachfolgeregelung – Ist Ihre Familie ausreichend abgesichert
  • Laufende Kontrolle und Begleitung bei der Umsetzung