Mit der privaten Vermögensplanung stellen wir uns auf die private Ebene der Finanzierung.

Planungen werden im betrieblichen Bereich seit Jahrzehnten als unerlässlich angesehen. Durch Planung lassen sich – einfach gesagt – bessere Ergebnisse erzielen als durch planloses Handeln. Erstaunlich dabei ist allerdings, dass rund 90 % sämtlicher Haushalte ihre finanziellen Verpflichtungen ohne einen Plan regeln.

Als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sind wir Spezialisten für die Ermittlung von Vermögens- und Ertragswerten. Es liegt also nah, Ihren Privathaushalt wie ein Unternehmen zu betrachten. Genau wie dort werden wir Ihre gesamte Vermögens- und Einkommenssituation detailliert aufnehmen und in eine langfristige Planungsrechnung einbringen.

Unsere Leistungen für Sie:

• Wir analysieren Ihre private finanzielle Situation
• Wir stellen Ihnen die Ergebnisse anschaulich und bedarfsgerecht vor
• Wir geben Handlungsempfehlungen – auch mittels Szenarioanalysen
• Wir begleiten Sie bei der Umsetzung und erstellen laufende Soll-Ist-Vergleiche

Ihre Vorteile:

• Aufgrund unseres Berufsstandes sind wir unabhängig und zur Objektivität verpflichtet
• Es werden keine Finanzprodukte verkauft sondern nur vorhandene analysiert und ggf. Versorgungslücken identifiziert
• Objektiver Überblick über die private Vermögens- und Einkommenssituation
• Finanzielle Sicherheit in der Zukunft – insbesondere beim Übergang in den Ruhestand
• Unterstützung bei der Nachfolgeregelung – Ist Ihre Familie ausreichend abgesichert
• Laufende Kontrolle und Begleitung bei der Umsetzung